上海基金投资:原创“魔都”上海名不虚传:不鸣则已,一出手狂买超8亿私募基金!

股票学习网 发布:2021-07-17 03:20:20 阅读:4次

2019年的A股市场行情分外给力,不仅有百余只私募基金收益翻倍,最高收益更是逾17倍,更有不少私募借行情东风,趁势晋升百亿。虽然指数涨幅全球领先,但A股市场的表现却呈现大分化,短期震荡调整难撼价格已经居于高位的核心资产,食品饮料、科技、医药更是引领了今年的“小牛市”行情,钢铁、基建等周期股依旧翻身难。

为了提高资金利用效率,上市公司拿闲置资金理财并不是新鲜事。在以往,上市公司理财大多选择债券基金、银行理财等稳健性产品,但是近年来,私募基金产品也成为不少上市公司的理财方式之一。

根据私募排排网统计,年内已有9家上市公司购买了8.23亿元的私募产品,共涉及13家私募的17只产品。购买私募产品数量最多的是展鹏科技,买入私募基金总金额最多的则是今世缘与九牧王。从地区来看,来自魔都上海的私募获得上市公司的投资数量与投资额均居于首位。

展鹏科技从7月开启买买买模式,截至发稿,展鹏在2019年已经买了7只产品。在11月21日,展鹏科技发布公告,称为提高资金使用效率,合理利用自有资金进行证券投资,获取较好的投资回报,公司再度认购私募基金份额,投资标的分别是明汯投资的“明汯增强对冲尊享2期”与宁波梅山保税港区臻煜投资的“臻煜核心价值3号”,投资金额分别是1000万和1500万。

此次对明汯投资基金的购买为追加,因为在今年10月,展鹏科技就已经认购500万的“明汯增强对冲尊享2期”。不仅如此,展鹏科技还分别认购了来自保银投资、重阳投资、世诚投资等私募的基金产品。单只产品最高投资额1500万,最低投资额也有500万。

在2012年东方早报对当时的富国基金总经理窦玉明(现中欧基金董事长)的一篇专访中,窦玉明说道:

“上海不太适合的地方在于,信息上明显弱于北京和深圳...上海知道事情总是会慢半拍,而做投资信息是很重要的。” “实际上这一点不是基金公司特有的现象,保险、银行、地产,深圳的发展都比较快而且靠前,北京更不用说了,资源大。”

A股进入结构性行情之后,宏观层面的判断开始显得没有那么重要了。自下而上的视角、从产业和公司的微观角度出发去选股,越来越成为主流。

此外,互联网逐渐消弭了信息获取的不对称。从信息优势上看,上海的劣势没有那么严重了。

第三部分

一位大型公募的中层提供了另外一个角度。

北京的大基金公司,距离监管也更近,现在,当整个行业的市场化程度在变高的同时,政策带来的优势正在慢慢减弱。

同样的道理,十年前,渠道为王,银行处于非常强势的地位。

在2010年中国证券报的一篇报道中写道:基金公司在发售新基金的同时,都需要搞定银行总行、分行、甚至某些支行的负责人员,银行的三个环节显然都需要“打点”。

而银行的总部多在北京,北京的基金公司当然近水楼台先得月。“以前,银行的产品准入,关系占大头,业绩反而占小头,比方说,总部定了谁就是谁。” 前述公募中层称。

十年后,整个市场都变得更加市场化了。银行之间的竞争压力很大,都要来抢大零售这块蛋糕,这时候,投资业绩变得更重要了。

基金公司的准入,开始正面比拼投研实力,到了一个相对比较公允的阶段。

“银行渠道依然非常重要。不一样的点在于,银行会有专门的团队负责准入,做产品调研、产品研究。”前述公募中层介绍道。

“渠道和十年前完全不一样,非常专业,有一套选基金的方法。” 某基金经理称。

蚂蚁财富、天天基金网等互联网渠道的崛起,银行的优势地位也不再那么绝对了。

对于大公司的超级基金经理而言,银行和基金公司之间的地位甚至有些逆转。

渠道依然非常重要,但“渠道为王”这个词语已经很少在报端看到了。

此外,投资者结构也在发生变化。保险、社保、年金等大机构投资者入市,他们考察产品的维度,更多是投研、业绩,甚至于背后的公司的整个管理能力、投研架构、决策流程、风控等。

到了这个阶段,就是红海厮杀,业绩说话,谁有本事谁上。

基金圈的明星效应,也和过去不一样。

十年前,王亚伟几乎是唯一的公募基金顶流。在2011年经济观察报的一篇报道在列数了前面五年的市场风云人物后,评价道:至今除了王亚伟...A股再没有真正的明星基金经理。

十年后,好的基金经理仍然是稀缺资源,但相对来说百花齐放。

头部的基金公司每家都至少有两三个明星式的旗帜人物,振臂一挥就是上百亿规模。很多大公司在品牌、人才梯队上的长期积累,开始开花结果。

第四部分

多位公募人士在采访结束时感叹:“长远而言,还是广深的基金公司实力最强。”

在规模前十大中,广州竟然有两家上榜,易方达基金和广发基金。其中,易方达基金自2015年起就稳坐非货币非短期理财规模第一名,各方面优势明显。

1、投资行业主要投资于政府扶持和鼓励的产业领域,且有侧重的专业投资领域。

2、地域要求子基金主要投资于上海市范围内的企业,以下条件符合之一:

A:不低于引导基金出资额的2倍

B:省级区划中投资上海金额最多

3、投资阶段投资于初创期企业的金额应不低于基金总认缴出资额的50%

4、观察员:引导基金不参与基金的日常经营和管理,但有权向投资决策委员会委派一名观察员,对基金的合规事项拥有监督权。

5、投资金额:对被投企业的累计投资额不得高于基金总认缴出资额的20%

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