投资股票有哪些公司:A股有哪些值得长期持有的股票?选出20家有望翻3-5倍优秀的白马股

股票学习网 发布:2021-07-20 03:12:20 阅读:8次

长期持有怎样的股票才能赚钱呢?

第一,选择持续成长行业

需要行业能够持续成长,并且具有足够大的市场,比如说消费品行业和医疗行业,把周期拉长到20年,再拉长到50年,这个行业的需求都是一直在增长的,医疗受益于人类对健康的需求,而消费最起码可以受益于超长周期的通胀。

第二,选择有竞争力公司

需要选择行业里的龙头公司,在同一个行业里,分化会很大,十年前的几家公司,有的越来越大,股价也越来越高,而有些公司则越做越差,最后被淘汰,需要寻找行业里的龙头公司,有技术优势、有品牌优势,能实现赢家通吃。

第三,看财务指标

财务报表是公司经营成果的展示,是分析过去和预测未来的工具。不过财务报表是静态的,我们观察的角度需要动态化,不光看现状,也要看趋势和变化。财务指标要跟自身过去比,也要跟同行比,才能发现端倪。越声策略在这里分享几个核心指标:

净资产收益率(ROE):这个指标反映的是盈利能力,是公司经营效率的核心指标,一个优质的公司一定拥有不错的ROE,茅台、美的、海康、双汇等ROE持续保持在25%以上,正常来说,长期ROE能保持15%以上就算优秀。

资产负债率:这是反映公司经营杠杆和风险控制的指标。负债率不是越低或者越高就更好,重要的是合理、风险可控。同行业中,ROE如果差不多,优先选择负债率低的,比如地产行业,有些公司盈利能力很好,但是负债特别庞大,一旦行业进入调整期,就很容易先倒下,安全性对企业至关重要。长期来看,那些负债率略低,稳健经营的公司,市场给予的估值更高。

毛利率和净利率:这两个指标是反映公司产品的盈利能力,要结合起来看。毛利率和净利率都保持较高水平,说明公司竞争壁垒强大,拥有定价权,比如高端白酒、高速公路、机场、水电站等;毛利率和净利率都很低,这种行业往往比较苦逼,靠规模和成本取胜,竞争激烈,比如超市、加工业;毛利率很高,净利率较低,这种公司一般销售费用很高,侧面说明产品竞争力存在问题,比如步长制药毛利率高达83%,净利率只有10%,存在大量的带金销售。

第四,用合适的价格购买

在股市中我们可以赚两部分钱,一部分是市场波动的钱,通过低买高卖赚差价,如果是长期投资,那就赚不了这部分钱,只能赚公司的钱,公司不断成长,创造新增价值,给投资者带来回报,但前提是估值要合理,如果估值过高,提前透支了未来十年甚至二十年的业绩,就算是业绩持续成长,股价不涨,十年后依然高估,也未必能赚钱。

巴菲特曾说:“要与伟大的公司为伍”。

由于我们没有能力去经营一家公司,所有就要找到优质公司,找到一群优秀的人才,然后把我们的资产在合适的价位托付给他们。

所以价值投资首先最重要的一条就是要选择优质公司,那么如何在成百上千的公司中辨别出这种优质公司呢?

对此,彼得林奇给出了答案,他说:只要用心对股票做一点点研究,普通投资者也能成为股票投资专家,并且在选股方面的成绩能像华尔街专家一样出色。

公司估值角度

公司起步于小市值高估值、长期高α低β、高股息。长期业绩逐渐消化估值。

公司所处行业角度

科技、消费是主阵营,行业轮动服从于产业更迭。医药、食品饮料行业不需要择时,属于稳定扩张状态。电子行业、计算机行业服从科技行业3-5年的产业周期逻辑。

下面,我就简要地把十只股票的名称以及投资逻辑,做一个简单的概括。

1、双汇发展

火腿肠行业龙头,业绩增速保持稳健增长,投资逻辑。受到疫情影响,快速消费品,尤其是方便食品,成为很多人的必选项。而且,双汇的主营业务,屠宰业务,也是属于生猪的下游行业,较为稳定,不会受到猪肉价格而剧烈波动。随着国外疫情,进口猪肉必定会减少,所以,未来1到3年内,非常看好双汇发展。

2、西王食品

国内植物油行业,和金龙鱼同赛道的上市公司,业绩狠稳健,市盈率17倍,相比金龙鱼100倍左右的市盈率,估值还是相当便宜的。从未来预期看,受到疫情的影响,食品行业在2021年,甚至未来3年,都将处于一个涨价周期,因为涉及到一个食品安全的问题。

3、包钢股份

2020年多数的大宗商品涨价,而且铁矿石,螺纹钢等涨价幅度巨大,而钢铁行业出厂价都随之上涨,钢企利润却位于末端,还没有明显的体现在业绩上,不过业绩回暖却是一个趋势。包钢股份很多产品的定价,还没有放开,依然处于低位,有较强的涨价空间和预期,结合现在1.15元左右的股价,有很好的安全边际。

快手(01024.hk);

等等知名优质企业。相传还有不少优质企业正在赴港IPO寻求上市如:喜茶、奈雪、抖音、京东物流等等。

要购买这些企业的股票其实很简单,找一家香港证监会持牌券商申请开一个港股账户就可以买卖所以港股上市企业股票了,并且可以参与赴港上市新股打新申购,比如快手前不久上市中签投资者一手赚1.9万港元左右。

我的第一个港股账户就是在艾德一站通香港证监会持牌券商艾德证券指定港美股行情、开户、交易软件AI智能选股、诊股。

申请开通一个账户便可购买港股、美股上市优质发展前景巨大的企业,比如特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想等新能源在美上市近一年涨幅翻3-10倍。

注意:在香港券商开港股账户,1、免费,2、没有资金门槛要求,3、没有持仓要求。

开户要求(只需本人身份证和一张银联卡便可申请)。

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