股票入门视频教程:投行人每天都用的FactSet,从入门到大神该怎么学?|内附超完整视频教程

股票学习网 发布:2021-08-21 10:49:41 阅读:228次

FactSet是全球各地投资管理和投资银行专业人士,分析财务数据的应用程序领先供应商。尤其,它在投行中的使用非常普遍,据投行内部员介绍,Factset的使用频率是:daily basis。个性化的界面,强大的功能,excel plugin也不差。

在投行工作,你必须学会使用FactSet。因为据投行内部员工介绍,FactSet的使用频率不亚于你的一日三餐。

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FactSet的功能也极为强大,如果你想说它只是Bloomberg的替代品,那你就大错特错了。FactSet核心的优势主要集中在公司的财务数据,这方面完爆B和R几条街。这也是为什么它成为投行analyst的必备技能的原因之一。

简单概括来讲,“熟练使用FactSet”应该包括:

1. 熟练使用FactSet Workstation

2. 熟练使用Excel的FactSet Tab

这是FactSet使用的核心,Excel 里的FactSet Add-Ins也是建立在Workstation的基础上运行的。当你插入一个公式,并且进行运算时必须保持与Workstation的连接畅通。

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概括地讲,使用Workstation或者Excel Add-Ins,你都可以获取想要查询的数据,只是两种渠道的查询方式与信息显示模式不太一样。

Workstation的图形界面和已预先配置好的各个Tab(就是上图中的一排My Market, Research, Portfolio...)可以直观地给出一个初步的引导:你可以从这里获取什么信息。

从结构上讲,打开一个Workstation,你就打开了一个Workspace,。对于初次使用者,可以从众多的FactSet预置的Workspace中挑选一个使用。因为你刚打开的时候是一片空白。可能你真的会接到这样的客户电话,问:"你们的Workstation什么东西也没有,怎么办?”

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这些Workspace都是由多个Tab组成的,不同的Workspace会有不同的组合,关键就是看你需要什么,当然客户在购买的时候往往也不会买整个的FactSet Workstation,而是根据业务的需要购买一些Package。

前面讲的只是为了有个大致的概念,接下来就用Workstation为大家做个示范,具体来看看都有些什么Tab。

Market

最前面展示Workstation的时候其实选取的就是这个界面。

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这个图说简单点就是Americas市场各个Index的当前价格,最高/低价,价格变动等等,当然每个Tab之间的互动性也在于你右键一个指数,比如S&P 500, 就可以导航去到别的你感兴趣的方面。

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Company/Security

接下来说说我觉得最有用的Tab。从名字看,这是一个获取上市公司信息的地方,但其实它可以提供的远远不止这些:

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我们来看看这张图中的①,②,③,④,⑤好了。

① 这里是输入公司“Ticker"的地方。

所谓的Ticker对于有点金融股票知识的人来讲应该不难理解。就比如苹果公司,很多同学永远记不住它究竟是APPL-US还是APLL-US,所以你每次就可以这样:

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再回过头看看这张图,前面所说的“提供的远远不止这些”,奥妙也在这里了。不仅仅上市公司,包括私有公司,PE/VC,债券,Mutual Fund,ETF,Indices,Commodities等等,几乎所有FactSet所有的金融主体,全部可以在这里搜索到。除了宏观经济上面的一些数据,这个后面再将Excel Add-Ins的时候会提到。

② Snapshot

这也是一个公司比较总括的信息汇集的地方,从公司业务,竞争对手各方面的信息到财务数据,估值数据,再到被大基金的持有情况等等。

③ Financials

金融人制作材料多以表格和图表的形式呈现,数据从Wind上导下来了,经过处理和清洗,在用Excel计算出我们想要的结果和最终作出精美的图表。

但是图比图,气死人....

你能做出这样的图表么↓↓↓

同样的工作内容,别人用1.5个小时就能绘制成下方这样动态的数据看板。

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而小学妹估计就是下面这样的水平

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