股票入门100:【股票入门】100个纠结“要不要割肉”的人,99个没想到这个简单的道理

股票学习网 发布:2021-09-10 11:42:55 阅读:5次

90%的机会都是我们主动忽略的。

01

一个老问题

有一次,一位亲戚问我一支股票该不该卖,他已经被套8%——这是一个比较微妙的位置,割肉的损失已经有点肉疼了,可再不决断,超过10%,很多人就割不动,导致长期深套了。

非常巧,这支股票刚好是我前期研究过的。

于是,我在同行业中又选了两支股票,三支放在一起,问他:「现在假设你手上没有任何股票,如果你一定要在这三支股票买一支,你还会买它吗?」

朋友看起来根本没有研究过另两支股票,看了半天回答:「我可能还会买它,因为另外的两支,一支盘子太大,一支是亏损股,我都不喜欢」。

「很好,那这些呢?」我接着把这支股票加入到我的自选股池,并挑出5支题材、业绩、价位比较接近的股票,很简单地跟他介绍了一遍,并没有给出任何实质性的操作建议。

结果他看中了另一支股票,很激动:「这么好的股票,我为什么以前没有注意?」

虽然他很谨慎地只换了一半仓位过去,但两周时间,他就把上一支股票的损失追平。

此后,「换股」的方法,一直被我用于回答「套牢之后怎么办」的问题,我也做过粗略的统计,结果总体上要好于「持股」的策略。

这么做还有自己的小算盘,我只给他们多看几个公司,最终买什么都是他自己决定,就算卖飞了,也怪不到我的头上。

不过,我觉得他们真正需要考虑的是前面说到的那个问题:

所以股市有谚:“老股民死在抄底上”,如果不能真正的理解多空产生的原因和趋势演化的方向,只凭自己的感觉和所谓的逆向思维,是难以成功的。逆向思维如此,其他思维也如此。

所以,笔者总是认真的对待每一次操作的总结,总是深入研究产生这种结果的过程和原因。

一次操作盈利了,到底是因为我的思路正确,操作精准还是因为我运气好,瞎猫碰上死耗子?如果这次操作没有很好的坚持理念和计划,只是因为运气的成分获利,我一样要批评自己,告诫自己下次不要如此操作。

一次操作亏损了,我也不会立刻否定,而是看看这次操作结果不好的原因,如果是我的理念和模式有缺陷,那么正好通过总结反省弥补,反而更有收获。

如果不是我的理念模式问题,而是因为不可预知的和运气的因素,导致亏损。那么即使这次结果不好,下一次我一样要坚持同样的操作,因为这就是我的理念:我可以因为理念和水平的不足而亏损,但是不能因为违背理念和计划的操作而赔钱。

02

抛硬币原理和投资思考

大家小的时候应该都玩过抛硬币的游戏,把一个硬币抛在空中,非正即反;反复抛出,任何组合都有可能出现。不过如此简单的游戏也有不少潜藏的重要原理,值得我们投资者思考和学习。

第一:从长期看,生活中简单事件的发生概率无限趋近于一个常数。

何为简单事件?像投硬币,抽签,买彩票等都是简单事件。

虽然投硬币的正反组合无穷无尽,但是投的次数多了,我们就会发现,正面和反面的比例总是无穷趋近于1比1的。

而对于投资而言,让我们抛开大盘牛熊,心态变化,环境等因素,在一段时间里面,只要你的投资水平和能力没有明显增长,那么一个人的选股成功率和操盘正确率应该是一个相对稳定的数字。

由此我们可以得到关于投资的方法论意义是:

① 当我们连续投资成功,不断取得盈利的时候,必须要对自己的成功和盈利有一个清醒的认识,必须要学会止盈。

大家在平常投资中总有这样的感受,每年总有一段时间自己的投资顺风顺水,怎么做怎么赢,甚至可能大盘当时还不好,很多人都在亏损的时候,自己还可以不断盈利。于是就开始飘飘然,以为自己打通了任督二脉,以为自己掌握了股市秘籍,开始幻想百万,千万了。

但其实这些可能大多数只是归结于你的运气,而你的水平并没有什么实质性的提高,就如同你抛硬币一般,即使连续抛出7,8个正面也是很正常的。

如果你不能及时止盈,不能认识到自己运气可能的衰减,不能提高警惕发现环境的变化,那么亏损可能就会难以避免的来临,好一点你就是坐一趟过山车,上去又下来;差一点,甚至连本金都要亏出去不少。

② 当我们手风不顺,连续亏损的时候,要敢于止损和空仓,做好风险控制,防止本金的大幅回撤。

笔者最近几年虽然都能够稳定的盈利,但是每年总有一些时候喝凉水都塞牙,做什么错什么,感觉完全踩不准节奏,两边挨巴掌。

原来不懂这个原理的时候,我总是执拗的死扛,总是想着通过下一次,下下次的操作把亏损快速弥补回来,结果发现很多时候事与愿违。

既然理想状况下的投资操盘成功率也是一个常数,那么当运气不好的时候,我们所需要做的首先就是控制风险,防止本金的大幅回撤,这样就需要我们敢于止损和空仓。

“留得青山在不愁没柴烧”,既然运气和机会总会回来的,那么我们需要做的就是保住本金,而不是当好行情,好运气来临时,自己却因为本金的大量缩水而呜呼哀哉,后悔不已。

第二,已发生事件的概率统计,不能改变该事件本身的发生概率。

双色球一等奖的中奖概率是1/17721088,那么如果我前面买了17721087次都没有中奖,是不是再买一次就肯定中奖呢?

结果当然大家都知道,那是不可能的,即使再买一次也还是1/17721088。

而在生活中,比如很多地下赌博场开大小,很多围棋对弈网站玩23的情况中,很多人都是追着一个方向死命压,按他们的话说:“都已经连续开了N盘大了,下一盘肯定是小。”结果最后总是在一串超出预期的长连后破产走人。

而这个原理对于股市引发的思考是:投资不要顽固,不要不信邪,不能跟市场和趋势对抗,必须顺势而为,把握方向。

曾经有朋友向我求助:“我现在已经在一只股票上套了50%以上了,该怎么解套?”我问:“前面不是让你分仓买几只股票,并且留一些空仓保持灵活,怎么会变成满仓被套这么多?”

朋友回答:“第一次买入这只股票是30元,后来跌到25元,就把空仓的钱进去补仓了;再后来又跌到20元,想着跌了这么多应该涨了吧,结果把其他赚钱的股票卖了,继续补仓该股。结果哪里知道地板底下还有地下室,现在一路跌到15元都不到了...”

在投资中建议大家一定要顺势而为,一定不要想当然的顽固到底,或许你可以扛到春暖花开的时候,或许你还没等到春暖花开就提前出局了。

与此相反,经常也有朋友抱怨为什么自己总是拿不住牛股,总是开始赚了点蝇头小利,就被洗盘震仓了,看着一只大牛股一路北上,短期翻倍。

对此,我的理念是:“如果买股,重要的并非是所买股票已有的涨幅,而是它还会有多少涨幅;如果卖股,重要的并非是所卖股票已有的跌幅,而是它还会有多少跌幅。”

这个理念对于大盘同样适用,不要因为大盘已经跌了很多而乱去抄底,只要大盘还有下跌的趋势就必须谨慎;也不要因为大盘已经涨了很多就不敢买入,只要大盘还在上涨的趋势中就敢于出击。

向上复权是反着的, 保持先前的价格不变,而将以后的价格增加,就是把除权后的K线上移,

复权就是对股价和成交量进行修复,类似于折算。除权后让价格走势变形了,复权会保持股价走势的连续性!前复权就是以股票现在的价格为基准向前折算,例如某只股票在1月的时候为50元,2月股价涨到了100元,这时公司打算把股票一分为二,那么股票的价格就会变成50元,如果用前复权的方式查看股价,那么当下的价格是50元,但是1月没拆时那个50元的股价就变成了25元(向前复权,就是除权后的价格不变,除权前的价格减少)

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如上图,交易软件都有这一项运用,点开除权,下拉菜单有:向前复权,向后复权,除权等

我们来看看本文中提到的浙江东方除权和向前复权,向后复权的图形。

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向前复权,以除权后的价格为基准,比如除权后的8.74为8.74,但除权前的8.74,变成了4.37。

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向后复权, 原来最高价为8.74,向后复权以后变成了29.48,怎么个算法实话说我也没完全搞明白(整篇文章就这一个黑洞了)还好,我们平时用的都是向前复权。。。

复权和不复权有什么区别呢?

不复权K线图真实反映该股历史除权信息,(就是公司进行了哪些操作你一眼就可以明了),但是由于存在缺口以及均线混乱,不容易看盘,复权可以实现股价K线及均线走势的联续性

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