股票基金收益率排名:百亿基金经理前五个月业绩排名出炉,收尾相差超过20%!普通股票型基金平均收益率6.2%,你买的基金赚了多少?

股票学习网 发布:2021-09-10 11:22:38 阅读:11次

整个5月,A股市场总体呈现先抑后扬格局。沪指全月累计上涨4.9%、站上3600点,深证成指月涨幅为3.86%,创业板指更是一口气涨了7.04%。在强劲的市场表现之下,主动权益类的业绩也是非常可圈可点。

Wind数据显示,今年前五个月,普通股票型基金的平均收益率达到了6.2%,相比前四个月1.78%的平均收益有了明显提升;混合型基金的平均收益率为4.3%,同样也有显著提升;此外今年以来一直表现出色的QDII基金也延续了这一势头,前五个月的平均收益达到5.45%。

平均收益率的提升得益于基金在5月份的强势表现。根据Wind数据,5月有多只主动权益基金的单月回报达到了20%以上,超过15%的也不在少数。前五个月业绩最好的普通股票型基金为韩广哲管理的金鹰医疗健康产业A,达到32.59%;表现最好的混合型基金换成了唐晓斌管理的广发多因子、前五个月收益45.90%,而一季度冠军、林英睿管理的广发价值领先以45.84%的回报排在第二;QDII基金中,位列第一的华宝标普油气A美元年内收益已经超过了50%。

除此之外,我们也对市场上管理规模超过300亿元的主动权益基金经理做了一个排名,主要是对这些明星基金经理的代表作在前五个月的业绩做了一个统计与梳理。结果显示,今年以来表现最好的是刘江管理的汇添富医疗服务,前五个月回报率为17.82%。同时也有5位基金经理的代表作出现了亏损,其中跌幅最大的与汇添富医疗服务业绩相差超过20%。

主动权益类基金平均收益率明显提升

首先来看一下今年前五个月主动权益类基金的业绩表现(同一只基金取业绩更好的份额,下同)。

在普通股票型基金中,业绩最好的仍然是韩广哲管理的金鹰医疗健康产业A,截至5月底的今年回报为32.59%。除此之外,还有17只普通股票型基金今年以来的收益都达到了20%以上,整体的平均回报达到了6.2%,相比前四个月有非常明显的提升。

工银瑞信的赵蓓今年以来势头非常猛烈,管理的三只基金回报分别位列第2到4位,前5个月业绩为29.01%、27.46%和27.16%,都是医疗健康主题基金。公开资料显示,赵蓓目前在工银瑞信一共管理了5只基金,截至一季度末的管理规模为155.84亿元。任职最佳回报为工银瑞信前沿医疗A的386.40%、年化回报34.56%,这只基金今年以来依然延续了很好的发展势头。

除此之外,在普通股票型基金排名前十位中,还有多只医药健康主题基金。截至5月31日,中证医药指数今年以来已经上涨了10.91%。此前备受关注的农银汇理基金经理梦圆,此次也凭借农银汇理医疗保健主题基金今年以来22.12%的涨幅进入前十。

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这里需要注意的是,易方达的张清华在我们印象中一直以债出名,尤其是激进的二级债,因为他的债基中经常配置不少的可转债。

实际上,张清华本身担任着易方达基金副总裁、混合资产投资总监的职务,他权益投资这块丝毫不输一些主打权益类的基金经理。

易方达新收益股票仓位达到9成左右,近五年的业绩也是非常优秀。不过这只基金也比较特殊,2019年之间仓位一直只有50%以下。

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下面是第三梯队,近五年收益100%加。

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第三梯队这些基金有个重要特点,就是基金成立时间都比较早,像朱少醒,董承非,周蔚文都是业界的骨灰级人物。

一般来说,成立时间越久,经历过多轮牛熊的基金经理对于回撤的控制会更加重视。因此,业绩一般不会在个别年份特别突出。

这里说明一下,蔡向阳的华夏回报长期股票仓位只有6成左右,类似的还有交银双息平衡。

不得不说,杨浩是真心牛,六成权益仓,收益排名居前,五年最大回撤也只有19.51%。

需要提醒的是,我们不光要看收益,更重要的是要研究其收益来源,一般来说,收益来源有以下几个:

一是择时(对基金经理的收益贡献相对有限),二是行业选择,三是择股。即:选股能力。

不得不提的是,选股产生的阿尔法收益是一个基金经理最核心的能力。

其次,在观察收益的同时,也不能忽视回撤控制的情况。对于收益高回撤控制又好的基金经理,我一般都会高看一眼。

如果进一步放到中长期来看,尽管市场风云变幻,但近5年来,工银瑞信基金仍然有一批主动权益基金经受住考验,为投资者带来可观回报。海通证券数据显示,截至5月31日,工银瑞信旗下近五年业绩回报超200%的基金有9只,超150%的有18只,超100%的共有30只基金。其中,工银前沿医疗股票以379.21%回报率在全市场1453只主动权益基金(A、C类分开计算)中居第二,主动股票开放型基金中排名第一。值得注意的是,在主动股票型基金近五年业绩回报前20强中,工银瑞信入围7席,是入围数量最多的一家。

面对市场的跌岩起伏,能够持续战胜业绩比较基准取得超额回报,更加考验基金公司的主动投资实力。海通证券截至5月底数据显示,今年以来工银瑞信旗下有12只基金超额回报10%以上,在141家基金公司中数量最多,其中,工银养老产业股票达23.51%。

而把时间拉到长到五年来看,工银瑞信的超额回报能力更为突出。海通数据显示,近五年超额回报率超100%的基金中,工银瑞信有20只,超额回报率200%的有5只。在所有的基金公司中,工银瑞信近5年超额回报率超100%和超200%的基金数量均为最多。在主动权益基金近5年超额回报率排名前20强中,工银瑞信占据4席,所有基金公司中入围最多的一家。在主动股票型基金超额回报前30强中,工银瑞信占据9席,同样入围最多,且4只入围前十。

市场持续震荡背景下,基金的主动投资管理能力,凸显基金公司的核心竞争力。作为国内首家银行系基金公司,成立16年来,工银瑞信基金固鼎革新,持续深入拓展权益投资领域,依托先进的投研理念、专业的投研体系及优秀的风险控制能力等专业优势呈现出厚积薄发的整体领先之势。同时,权益投研团队实力强大,人才辈出,既有投研领军人物、公司副总经理杜海涛,还包括袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒、鄢耀、王君正、王筱苓、何肖颉、单文、张宇帆等明星长跑名将。

工银瑞信持续领先的业绩也获得了第三方权威评级机构的高度认可。根据最新评级数据,工银瑞信旗下主动型股、债类基金,23只获得海通证券三年期五星评级,14只获得五年期五星评级;18只获得银河证券三年期五星评级,13只获得五年期五星评级。其中工银战略转型股票、工银美丽新城镇股票等15只基金更同时获得海通证券和银河证券三年期“五星”评级。

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