嘉实事件驱动股票基金:七月衰基金之二:嘉实六只股基跌超3%医药成重灾区

股票学习网 发布:2021-09-14 11:53:16 阅读:3次

  来源标题:七月衰基金之二:嘉实六只股基跌超3% 医药成重灾区

中国经济网北京8月3日讯 (记者 李荣 马先震) 7月已经结束,今年下半年首月的行情也随之划上了句号。整个7月A股市场三大股指持续震荡,再加上市场风格变换,医药及环保板块普跌,对相关基金的业绩也形成了考验。

根据中国经济网记者统计,股票型基金在今年7月整体表现乏力,超过六成基金出现亏损。而嘉实基金公司旗下的6只产品出现在7月普通股票型基金跌幅榜前60名中,占比为10%,且单月跌幅均超过3%。其中,嘉实环保低碳与嘉实智能汽车主要受环保板块拖累;嘉实医疗保健、嘉实医药健康A/C、嘉实前沿科技与嘉实事件驱动则因重仓持有医药股而业绩不佳。

环保股下跌 姚志鹏掌舵两基金业绩殿后

一直以来,环保股都受到政策扶植,但其估值水平却持续下跌。近期,信用市场的收紧导致部分环保企业旗下债券违约等事件频发,仅今年年内就有阳光凯迪新能源、凯迪生态环境科技、神雾科技集团等环保企业旗下多只债券发生违约。而偏市政的环保企业大部分均以政府作为还款来源,在地方债务清理、融资平台规范的背景下,信用市场对环保类企业的还款保证更为担忧。

受此影响,不少环保股的股价大跌,甚至停牌。有业内人士分析称,业绩低预期和融资环境恶化的预期均影响到环保板块今年以来的表现。与此同时,一些与之息息相关的环保主题基金也受到波及,整体表现低迷,给投资者带来了较大亏损,而基金持有环保股仓位也创下2011年以来的历史低位。

中国经济网记者注意到,嘉实环保低碳(001616)就大概率因为重仓持有多只环保股而导致7月份业绩出现下滑,从而登上7月股票型基金跌幅榜。嘉实环保低碳成立于2015年12月30日,该基金在今年7月份的下跌幅度为3.90%。在短短三个月的时间里,其资产规模由一季度末的32.39亿元缩水到二季度末的24.16亿元。

从历史业绩来看,嘉实环保低碳近几年的表现也不尽如人意。天天基金网数据显示,该基金近2年、近1年、近6个月、近3个月的阶段涨幅分别为-3.54%、-20.40%、-27.15%、-20.17%。从累计净值来看,嘉实环保低碳的净值此前几个年度一直是震荡上涨的,但是今年以来却开始走低,尤其是5月至今,其单位净值下跌速度加快,截至7月31日,其累计单位净值为1.1340元。

作为一只环保主题基金,嘉实环保低碳的持仓主要集中在环保行业。该基金在今年二季度重仓了新宙邦、隆基股份、杉杉股份、通威股份、阳光电源、法拉电子、碧水源、东方园林、正海磁材、璞泰来。且与一季报相比,嘉实环保低碳还大幅加仓了阳光电源、通威股份、东方园林等个股。

其重仓的东方园林因为发行的公司债认购聊聊而导致股价暴跌,并于5月25日起被迫停牌至今。除了东方园林以外,嘉实环保低碳重仓的阳光电源、通威股份、隆基股份表现也不佳。

据统计,自2012年起,重组、兼并类事件的数量在两年内激增两倍。2015年初到4月份,并购、兼并类事件已经超过2012年全年。

“我们从2012年开始,对年度涨幅排名前100只牛股进行了分析,其中八成以上的股票发生了我们跟踪的‘重要事件’。”

张自力所说的“重要事件”包括并购重组、国企改革、定向增发、股权激励、高管增持、业绩超预期。其中,并购占绝大部分比例,且多事件(发生两个以上上述六类事件)的比例逐年在上升。

独创事前预判和事后精选模型

市场上已经有三只事件驱动策略的公募基金,但具体到每只基金策略差异较大。张自力告诉记者他的独创之处:针对不同的具体事件,分别独立建立事件的事前预判模型和事后精选模型。

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嘉实瑞熙三年封闭运作混合 2020 年中期报告截图

看来,这次年报错误单纯是信披环节出了问题。11份年报出错,近半个月才发现错误,可以反映出在嘉实基金相关责任部门制作信披文件初稿、风控部门审核以及第三方出具复核意见等多个节点都出现了问题,才会导致出现如此多的明显的纰漏。这在深层次上或许反映出嘉实基金在信息披露环节的草率和不尽责,对投资者的不负责的态度。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第二条规定,基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

有业内人士也曾表示,公募基金诞生20多年以来,得到了较好的发展,其中,完善、公开、透明的信息披露体系,是行业蓬勃发展的重要因素之一,这是大资管业内的共识。基金管理人保障投资者能看到及时、准确无误的信息披露,是基金公司的基本责任。

披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性本是信息披露的基本要求,如果连准确性的基本要求都无法做到的话,还如何用专业去创造价值,又用什么去保障客户的利益呢?希望嘉实基金能好好反思自己犯下的错误,下次在工作中多走点心,莫要辜负基民的信任。

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