2013年十大牛股:13年斩获14倍回报!他们总能精准抄底逃顶

股票学习网 发布:2021-09-15 11:34:19 阅读:6次

过去十余年间,A股历经多轮牛熊转换,上证指数涨幅有限,QFII却从中斩获了惊人的回报。统计显示,2005年至2018年,QFII在A股市场累计获利达14倍,年化复合收益率为22.11%。

从QFII的重仓股来看,大多偏好业绩稳步增长的白马股或股息率较高的股票。贵州茅台、水井坊、恒瑞医药、格力电器等股票,均曾是多家外资的“心头好”。与很多趋势投资者不同,外资往往选择逆市建仓并耐心潜伏,在股价上涨中逐步减持退出,从而锁定收益。

押注茅台狂赚数十亿

2018年10月底,贵州茅台三季报显示,此前坚守了3年多的奥本海默公司悄然退出前十大流通股东名单。这意味着,自2014年以约10亿元成本买入以来,奥本海默公司已在贵州茅台上狂赚数十亿元,并且成功高位套现。

根据公司财报,奥本海默公司于2014年四季度大举买入并现身茅台前十大流通股东。据估算,奥本海默公司当时买入成本在130元至150元之间。值得一提的是,奥本海默公司最初获批的QFII额度仅为13亿元人民币,而其在贵州茅台一只股票上便花费了近10亿元。

此后两年多时间内,贵州茅台股价一路走高,奥本海默公司始终没有减持。直到2016年三季报,奥本海默公司首次减持60.26万股。根据当时股价估算,这轮套现近2亿元。2017年三季度,随着贵州茅台股价不断创出历史新高,奥本海默公司再次出手减持125.65万股,此番套现约6亿元。

其实早在2017年时正威集团就已经开始布局九鼎新材。2017年12月时,西安正威以3.4亿元价格受让九鼎新材3400万股(占总股本10.23%)股票,成为其第二大股东。

而且正威系人马还快速进入了九鼎新材核心层,2018年1月,王文银成功当选九鼎新材新一任董事长。此外,正威集团还向上市公司派驻了另一位董事张舒和一名监事张竹峰,在六个非独立执行董事中占据两席,远超其股份比例。张舒和张竹峰不仅均正威集团任职,还都与王文银是亲属关系。

正威集团的入主之所以引起如此大的关注,还在于公司的地位。正威集团自从2013年进入《财富》世界500强之后,近几年便从未缺席。7月22日公布的2019年财富榜单中,位列第119位,营业收入763.631亿美元(约合5251.41亿元人民币)、利润14.83亿美元(约合101.98亿元人民币)。另外在2017年~2019年“中国民营企业500强”榜单中正威集团稳居榜单前5。在《2019年胡润百富榜》中,王文银家族以1100亿元财富排名大中华区第11位,紧挨王健林家族,王文银也有着“世界铜王”之称。

原实控人成最大受益者

在正威集团入主,股价连续暴涨的同时,九鼎新材原实控人顾清波也进行着一系列的资本腾挪,并成为最大收益者。

2017年12月,在江苏九鼎第一次将3400万股九鼎新材股票转让给西安正威的同时,也将同样多数量的股票转让给了顾清波,同样作价3.4亿,价格10元/股。

2018年1月2日,九鼎新材再次公告,江苏九鼎将其持有的公司5200万股股份(占总股比15.64%)以5.2亿元的对价转让给顾清波。转让价格同样为10元/股。

也就是说在短时间内,顾清波以10元/股对价收购了江苏九鼎持有的九鼎新材36.1%的股权。并且在今年8月又将其中19.55%的股权以17.74元/股的价格转让给西安正威。

倒手之间顾清波已将2.93亿元净收益落袋为安。另外,顾清波及其一致行动人江苏九鼎集团尚合计持有九鼎新材6333.09万股。以九鼎新材8月23日的收盘价26.90元/股计算,顾清波及其一致行动人剩余股份的市值超17亿元。而在本次股权交易达成意向时的7月17日,顾清波及其一致行动人所持对应股票的市值仅为4.23亿元,增值超3倍。

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据了解,4月24日以来,因“信息披露问题”而被立案调查的还有多伦股份、浙江众成、*ST安泰和零七股份。浙江众成的问题较为特殊,其发布的公告是控股股东及实际控制人收到调查通知书,其控股股东及实际控制人陈大魁“因其及一致行动人减持公司股份比例达5%时未及时披露权益变动报告书事项涉嫌违反证券相关法律法规”,根据有关规定,中国证监会决定对陈大魁进行立案调查。

健康元:异常交易被调查

除去违规和信披问题,证监会此次调查还涉及“异常交易案”,“健康元”被监管红线圈中。

5月28日,健康元发布公告,公司于2015年5月27日收到证监会调查通知书:“因‘健康元’异常交易案,根据有关规定,我会决定到你公司调查取证,请予以配合”。

3月25日到4月14日期间,健康元在12个交易日里出现9个涨停。上交所3月27日的信息显示,健康元在过去三个交易日里买卖第一席位均为中国银河证券绍兴营业部,买入金额为13364.63万元,卖出金额为4859.78万元。之后,健康元又数次出现在交易龙虎榜上。自当天利空消息出来后,健康元的股价开始大幅跳水,截至上周五,健康元报收22.86元,仍未回到5月27日收盘时24.06元的价位。

据了解,引发公司股价飙升的导火索,是公司4月4日披露的一则股权转让公告。当天健康元公告称,公司第二大股东鸿信行有限公司(鸿信行)拟向石亚君、高江、唐越三名自然人转让共计1.8亿股健康元股份。鸿信行本身也易主,由妙枫有限公司和Advance Data Service Limited两家公司接盘。实际控制人分别是百仕达董事长欧亚平和腾讯CEO马化腾。上述协议转让完成后,鸿信行持有健康元4.81%股份。

此后,4月9日和14日,健康元又两次发布澄清公告,涉及内容分别包括健康元董事长朱保国正着手打造一个“可爱医生”的在线问诊平台,欧亚平及马化腾本次接盘鸿信行有限公司股权有可能为此而来,以及健康元大举进军微商等内容。

一边是不断澄清,一边是股票大幅飙升。截至4月14日收盘,健康元动态市盈率约111.84倍,今年累计涨幅已高达356.47%。公司于4月14日盘后收到了上交所的《问询函》,公司于次日发布了关于相关媒体报道澄清和信息披露事项说明的公告。

另据了解,鑫科材料在5月29日也发布公告,因“鑫科材料”异常交易案,中国证监会决定到公司进行调查取证。

内幕交易也成为证监会打击查处的重点,4月24日,华谊嘉信就发布公告称“控股股东刘伟收到中国证监会《调查通知书》,因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票,中国证监会决定对其进行立案调查”。

观察:社会关注的热点问题证监会应及时回应

证监法网专项行动的目标,被市场认为是在追求“看得见的公平”,其抓手就是执法思路的转变。

据了解,监管层为配合注册制改革落地,同时把稽查的威慑力量做到最大,其执法思路发生了四个转变:从打击“个案”转变为重点遏制“类案”;从被动等转变为及时主动介入;第三稽查执法从单兵作战模式转变为联合多部门协同执法;第四从封闭式内部执法转变为市场互动式开放执法。

尽最大尺度公开专项行动的程序和范围,提升专项行动的效率。有关人士介绍,“从4月24日证监法网行动以来,每一批案件都是在开完部署会当天下午,就通过新闻发布会的形式对外宣布,告诉公众稽查执法打击的是哪类案件。目前已经就‘证监法网’的稽查执法行动进行了6次新闻发布,其中4次是案件部署,2次是案件进展。”上述人士表示,希望在不影响下游部门查处认定的基础上,尽量向市场公开,一方面给市场形成一定的威慑力,另一方面也向市场表明,社会舆论关注的热点问题,证监会一定第一时间进行及时回应。

利用大数据对比提高办案的精确性,可视作常规新武器。证监会新闻发言人邓舸上周五介绍,在“证监法网”行动中,证监会充分利用大数据对比技术,分析线索,调查取证,有效提高案件查处的精准度。“下一步证监会按照‘证监法网’行动整体安排,将会通报特定领域的典型案件。”

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