股票发行价与开盘价:蛋壳上市首日收盘价与发行价持平:老虎基金与CMC是股东

股票学习网 发布:2021-10-08 12:15:48 阅读:7次

雷帝网 雷建平 1月18日报道

互联网长租公寓运营商蛋壳公寓昨日登陆美国纽交所,股票代码“DNK”,成为2020年登陆纽交所的第一支中概股。

按照发行价,承销商行使超额配售权后,蛋壳公寓总计募集资金超1.49亿美元,市值可达27.4亿美元。

蛋壳公寓发行价为13.5美元,开盘价与收盘价均为13.5美元,与发行价持平。

蛋壳公寓向纽交所副主席兼首席商务官John Tuttle赠送一幅写有“让生活更美好”的书法作品,及一枚刻有“蛋壳公寓”篆体玉玺印章。

中国电信本次发行价格为4.53元/股。上市的保荐机构为中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。中国电信拟募集资金将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。

中国电信于今年3月宣布拟申请A股发行并在上交所主板上市,4月宣布签署上交所主板IPO辅导协议,7月首发上市申请获中国证监会审核通过,8月完成新股申购并上市。

同时招股书显示,此次贝壳老股东腾讯、高瓴和红杉均表示有兴趣以首次公开募股价格认购贝壳此次IPO。其中,腾讯公布至少认购价值2亿美元的ADS,高瓴和红杉则分别认购至少价值1亿美金的ADS。同时富达国际以及与Fidelity Management&;Research Company LLC关联实体也将分别认购2亿美元ADS。若以每ADS18美元计算将占其发行份额的41.9%。

作为当下中国最大居住服务平台,贝壳的收入主要来自住房交易和服务的费用和佣金。自开始运营以来,贝壳的营收经历了可观的增长,贝壳集团的收入从2018年的286亿元人民币增长60.6%至2019年的460亿元人民币(65亿美元)。 截止2020年6月30日的六个月业绩也从2019年的196亿元人民币增长39.0%至273亿元人民币(39亿美元)。

招股书显示,2019年总净营收为460.15亿元人民币(约合64.99亿美元),相比之下上年同期为人民币286.46亿元人民币。其中,二手房交易服务营收为245.69亿元人民币(约合34.70亿美元),相比之下上年同期为201.55亿元人民币;新房交易服务营收为202.74亿元人民币(约合28.63亿美元),相比之下上年同期为74.72亿元人民币;新型和其他服务营收为11.73亿元人民币(约合1.66亿美元),相比之下上年同期为10.20亿元人民币。

在IPO之后,公司董事长兼创始人左晖持有42.4%的股份以及82.8%的投票权,腾讯持有11.1%的股份以及3.3%的投票权,软银持有9.3%的股份以及2.8%的投票权,高瓴持有4.8%的股份以及1.4%的投票权。

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