选股看:选股看什么?关注“国家队”重仓股!

股票学习网 发布:2021-12-18 12:05:11 阅读:13次

昨天我们讲了如何参照机构行为与跟踪策略为自己选股获得帮助。 (详见:选股太难怎么办?跟着机构怎么选?这些数据要会看…… 现在正值A股二季报公布期,有哪些机构行为值得我们重点关注?

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“国家队”持仓浮出水面

在财报发布期,被称为“国家队”的中国证券金融股份有限公司证金、中央汇金投资有限责任公司等机构的持仓情况备受关注。

当前两市共有近百家上市公司披露了半年报,证金、汇金公司共现身19家公司前十大流通股东名单,最新持股市值394.8亿元。

证金、汇金和社保基金持股较多的是 贵州茅台、陆家嘴、海康威视、海大集团、思源电气和士兰微其中,证金、汇金和社保基金持有贵州茅台的市值高达314亿元,持有海康威视市值为24亿元,持有陆家嘴市值为17亿元,持有海大集团市值约10亿元。

值得注意的是,证金、汇金和社保基金在今年二季度新进入了华菱星马的前十大股东名单。根据该公司半年报,截至二季度末,中国证金持有这家公司366万股,是公司的第十大股东。

另外,随着可穿戴设备市场的爆发,主营业务为触控显示模组的长信科技,也吸引了证金、汇金和社保基金的关注。截至二季度末,这家公司被两只社保基金组合持有,其中一只为新进重仓。

通过对持仓进行分析可以发现, 证金、汇金和社保基金在选股时,最看重公司业绩,尤其是产业发展趋势向好并且业绩也抢眼的公司。

上图是万里扬K线图,该股实际流通盘有6.27亿股,但每天的换手最大只有3.39%,最低时单日换手率只有0.46%,股价却一直保持斜率上行,可以肯定的是该股没有游资的参与,完全是中长线主力资金运作,对于这样的个股,我们可以大胆参与。

2、游资炒作个股换手率股价一旦起动,拉高更离不开换手率的支持,换手越是积极、越是彻底,股价升得越是轻快。因为获利盘不断在换手的过程中被清洗,平均成本不断地提高,上行所遇的抛压也大为减轻。

上图是天赐材料K线图,该股受益于锂电池行业景气度的大幅提升,受到各路资金的追捧,因为该股前期并没有主力资金建仓,不属于中长线资金运作,该股每天的换手都在20%左右,最高一天的换手率达到40%以上,表明完全是游资击鼓传花式炒作,是一支游资参与度非常高的个股,其一般具备较强的持续性。凡是游资炒作的个股必须保持持续均匀的高换手率,否则股价将不会持续上涨。

3、高位换手和低位换手对股价的预判分析如何判断一支股票是否处在底部区域有很多种方法,其中最简单的一种方法就是看换手率,如果一支股票在下降通道中运行时,换手率极低,换句话说,这支股票已经没人买卖了,特别是前期主力建仓过的股票,经过洗盘,一旦出现这种情况是需要密切关注的,这说明股价已经在底部区域。

上图是金科娱乐K线图,当股价回调60日均线附近,伴随着成交量的极度萎缩,换手率也非常低,表示该股在这个区域的买卖极不活跃,低位的低换手,预示着向下做空的筹码基本耗尽了。那么你会问:“可是向上的筹码也很少啊。”的确是这样。可是为什么说在这个地方是止跌信号呢?因为这是下跌途中的缩量低换手,改变了既定的下行趋势,多空在这里取得了平衡,如果变盘,股价必定向上。

换手率对价格强弱的意义

1.高换手率对应较大波动强度

高换手率的个股,一般价格波动率较大,T+0的交易过程就容易获得足够的盈利空间。如果个股具备了较大的换手率,那么我们就判断个股更容易在开盘价格上出现跳空。并且,分时图中股价更加活跃。即便收盘价格涨跌幅有限,价格振幅却会很高。T+0的交易过程中,我们不需要关注收盘价格的位置,而是更看重价格能够达到多么低的价格底部,或者说价格能够达到多么高的价格顶部。因为价格低点是我们建仓的位置,而价格高位是我们高抛的价位。

【要点1】:当换手率达到5%的时候,价格波动强度可以高达5%。也就是说,高换手率对应的价格波动强度也很高。而价格波动强度高达5%的时候,价格振幅显然会超过5%,这有助于我们获得T+0的交易机会。

【要点2】:换手率指标显示,该指标始终维持在5%以上,这显然能够支持股价出现更好的表现。收盘价格波动强度高达5%的时候,考虑价格盘中能够出现更高的涨幅,而回调力度也会很大。那么我们选择T+0的建仓价位更低而买入股票的价格更高,盈利更加轻松。

【结论】:换手率达到5%以上的时候,价格走势很强,T+0的交易过程完成可以实现。

2.主力介入的个股换手率一般很高

主力介入的情况下,个股换手率一般会很高。主力资金量较大,买卖股票的时候,会有更多的股票完成换手。主力控盘的个股,价格走势上更加活跃,很容易在分时图中出现较大的波动强度。这样,我们有理由相信,选择高换手率的个股高抛低吸,可以获得更好的收益。

【要点1】:当换手率高达10%以上的时候,价格波动较强,并且股价进入明显的多头趋势。这表明,主力在换手率大增的情况下快速介入,股价自然出现较大涨幅。

【要点2】:相比前期平淡的成交情况,换手率达到10%以上的时候,后期成交活跃。换手率达到5%以上,显示价格运行非常活跃,T+0的交易机会很容易在这个时候出现。

【结论】:通过换手率异动和换手率高位运行的特征,我们自然能够得出主力介入的信息,从而正确选择恰当的T+0交易股票。

5%以上换手率的活跃标的股

换手率较高的时候,流通股份更好地得到转手,价格走势趋于活跃。一般情况下,一个交易日中流通股份中5%得到换手,表明投资者参与股票买卖非常积极,价格波动空间自然会比较高。流通股中5%的股份得到换手,价格波动强度自然很高。我们有理由相信,这个时候采取T+0的交易策略,更容易成功。

稳定运行在5%的换手率

当换手率稳定在5%上方的时候,价格走势趋于活跃。一旦我们考虑在价格低点买入股票,自然容易盈利。实际上,当股价趋于活跃的时候,任何分时图中的价格低点都很容易提供T+0交易的买点。并且,考虑到价格走势较强,分时图中价格高位容易出现,我们短线低吸的盈利机会也容易形成。

【要点1】:当换手率指标达到5%以上的时候,价格走势趋于活跃。图中A位置换手率明显向上突破,接下来的一个月中,换手率稳定在5%上方,价格持续飙升直至涨停。

【要点2】:日K线图中,该股表现为持续放量飙升的价格走势。而分时图中,一旦我们考虑在价格低点买入股票,自然容易在收盘前盈利。价格走势较强,在分时图中T+0交易,我们总能够发现做空的时机。选择在尾盘卖出股票,而开盘或者盘中价格低点买入股票,能够完成T+0的交易过程。

【结论】:换手率稳定在5%的时候,价格走势趋于活跃,交易机会不断增加。对于T+0交易来讲,我们可以更好地发挥价格波动特征,在分时图中的价格低点买入股票,同时在当日价格高位卖出股票,以完成交易过程。

2.强势突破5%换手率

当换手率强势突破5%以后,价格走势快速活跃起来,涨停走势很容易在这期间形成。对于T+0交易者而言,这是个非常好的交易时段。股价波动空间较大,价格表现强势的情况下,价格高位和低点的距离较大,提供了很好的买卖机会。

【要点1】:图1-4显示,当换手率高达5%以上的时候,该股出现一字涨停的情况。价格走势趋于活跃,该股表现出明显的走强迹象。

【要点2】:对于T+0交易者来讲,价格表现异常强势的时候,即便我们没能在价格低点买入股票,也不会出现太大损失。而一旦股价表现抢眼,我们在股价高位卖出股票,可以完成T+0的交易过程,同时也规避了价格调整风险。

【结论】:可以说,选择换手率处于5%以上的个股,我们完成T+0交易的成功率较高。即便出现失误,也不会造成太大风险。

主力在造势,而我们所要做的,就是借势。

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