晋亿实业股票趋势:高铁维修市场潜力巨大晋亿实业或迎业绩拐点

股票学习网 发布:2022-03-25 15:08:59 阅读:24次

近日,晋亿实业披露了定增预案,拟募资投资于中高端紧固件和智能工厂项目,由此,公司或迎来业绩转折点

《企业透明度报告》李杰

2月22日,晋亿实业发布定增预案,根据再融资新规对前次预案做了修订。晋亿实业的股价处于五年低位,此时参与定增是否划算,未来机会又在哪里?

控股股东认购50%的定增预案

2月22日,晋亿实业发布《2018年非公开发行A股股票预案(五次修订稿)》,晋亿实业在1月4日已公告获得批文,此次修订主要是根据再融资新规对原方案做了修订。

晋亿实业拟向包括公司控股股东晋正企业、晋正企业全资子公司晋正投资和晋正企业全资孙公司晋正贸易在内的不超过35名投资者发行不超过1.59亿股,募集总金额不超过10.93亿元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中,晋正企业以其持有的晋德公司25%的股权认购本次非公开发行,晋正贸易全部以现金参与认购本次非公开发行,其中晋正贸易现金认购金额不低于2亿元,晋德公司25%的股权交易价格为2.22亿元;晋正投资以其持有的浙江晋吉25%的股权认购,交易价格为8700万元。其他投资者全部以现金方式认购。

晋亿实业控股股东晋正企业及其下属企业合计认购约50%的募资金额,对上市公司的支持力度相当大。晋正企业是一家私企,目前仅从事股权投资业务。除控股或共同控制晋亿实业、晋正投资、晋正贸易、五神光电、晋正网络、境仓物流、晋昇绿能、若恒置业外,未控股及共同控制其他企业。晋亿实业控股股东一直对上市公司非常支持,控股股东没有质押股权,没有向上市公司借款,反而长期给公司8-10亿的借款,这让公司免除了从银行借短期款,没办法做长期规划的困局。并且大股东借款的利率比市场利率低5-10个点。

本次募集现金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向:

本次募集资金项目建成后,一方面能够优化公司现有主要产品的产能与生产,另一方面将进一步完善公司产品结构,重点发展汽车(含新能源汽车)、航空航天、核电、化工、高端装备等领域的高端紧固件产品。

股价为何处于五年低位

晋亿实业前身晋亿实业有限公司成立于1995年11月,是一家台商独资企业,公司自成立以来即从事紧固件行业,公司董事长已经从事紧固件行业三十多年。目前,公司控股股东的四位股东为蔡永龙夫妇及他们的一对儿女,公司董事长为蔡永龙,总经理为蔡晋彰。

高铁行业是公司的主要收入来源之一,2008年时,就已经成为国内高速铁路扣件系统的主要供应商,公司股价曾经在2011年初一个月内翻番。

2011年“7·23”温州动车追尾事故之后,高铁运营速度与投资速度双降,高铁运营时速的下滑也意味着单位长度的高铁基建投入将大幅下降。事故之后,庞大的高铁投资计划从一年前的峰值被腰斩。晋亿实业的股价最高点也停留在2011年,再未回去过。

当价格处于低位区的时候,我们认为主力投资者的超大单抢筹主要是为了收集筹码。价格本身就不高,主力投资者没有必要在买入股票以后就抛售。建仓完毕以后,主力投资者会在中长期趋势中操盘。散户投资者认为的超短线或者短线交易的做法,通常不会出现在主力的操盘菜单中。主力收集筹码是为了今后更大幅度的盈利,简单的十几个点的涨幅难以满足主力投资者的胃口。更何况,主力投资者资金量较大,进出个股对价格走势影响更严重。这样的话,主力在中长期操盘就很有必要了,这样做能够减少对价格走势的短期影响,有助于主力投资者低买和高卖的交易过程。

形态特征:

1.低位脉冲超大单频繁出现:当价格低位区出现了脉冲超大单的时候,我们认为只有主力资金才能够在短时间内大量买入股票。从超大单资金的流入看,单一一个交易日的资金流入越多,相应的主力抢筹动作越迅猛。主力投资者抢筹阶段不会给散户投资者任何机会。散户投资者只会在股价飙升阶段获取短线收益,而主力投资者却可以利用散户的高抛出货提高持股数量。

2.股价经历弱势调整阶段:当超大单抢筹的动作完成以后,主力投资者还不急于拉升股价,此时个股会经历一段时间的弱势调整。在弱势调整阶段,资金流入并不显著,价格走势也比较稳定。如果我们确认股价处于弱势调整阶段,那么我们就有机会以低于主力持仓成本的价格买入股票。在弱势调整阶段,是主力投资者操盘并不剧烈的洗盘阶段,是回升趋势出现前的重要进入时机。

3.跳空拉升走势推动价格上涨:主力既然以超大单抢筹完成,那么洗盘结束后自然会拉升股价上涨。在实战当中,我们可以发现主力投资者强势拉升股价跳空上涨的走势。跳空说明主力做多意愿强烈。而跳空之后价格自然很快进入稳步上行阶段,我们持股的盈利机会也会不断增多。

如何通过筹码公布来发现主力所处于不同阶段:吸筹—拉升—派发—收尾

【吸筹阶段】

在资本市场中,并不能使钱生钱。一个人想要获利,只能通过最原始的交易原则:低价买高价卖,从中赚钱交易差。在主力吸筹的阶段,同样也需要较为廉价的筹码。但是当大家都知道筹码比较便宜的时候,有谁会卖呢?在吸筹阶段则会出现各种各样的假象技术形态,比如M头,五浪杀跌等。由于在A股市场中,又以短线投机者居多,使得很少有人能够做到价值投资。而主力在市场中又占有绝对主导地位,所以主力趁机打压,并且在相对较长的时间里使股价横盘,倒致很少有投资者敢于较长时间的持股,从而让上一轮行情高位套牢者不断的割肉,主力才能在低位吸筹承接。

其实,主力吸筹的过程就是一个筹码转换的过程。在这个过程中,主力为买方,散户为卖方。只有低位充分完成了吸筹,主力才会形成拉升,从而结束吸筹阶段。而对应在筹码分布图中,则以筹码高度集中体现出来。如图(一)中所示,为晋亿实业前期的吸筹工作,时长近两年,筹码集中收集区域在8元左右。这个区域,也就是主力吸筹的大体成本。

【拉升阶段】

当主力完成吸筹之后在,接下来便是让股价脱离其成本区域,打开利润空间。在此过程中,主力用部分筹打压做盘,同时又承接抛压筹码,使其大部分筹码仍然按兵不动,锁定在吸筹区域,等待高位的获利了结。对于散户而言,最常见的就是追涨行为。所以在拉升的过程中,散户不断追涨,同时恐高又让其获利回吐,主力趁机边卖边买,不断拉升股价,形成了天衣无缝的“抬轿计划”。在大势配合的情况下,拉升工作主力由散户自行完成,主力只需利用其筹码优势,坐收渔翁之利。

如图(二)所示,为晋亿实业的股价从8元到15元拉升后的筹码表现。可以看到:筹码从下方8元的集中处开始不断上移分散,但8元处的低位筹码仍大量存在。这也就意味着,在股价从8元向15元的拉升过程中,主力并未打算完全出货的意思。

【派发阶段】

在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升所吸引。在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率与不断增大,给了主力较好的派发筹码时机。

如图(三)所示,晋亿实业从第一波拉升的高点15元向29元迈进的过程中,最原始的8元成本处筹码不断向上移动。至29元时,筹码大体集中在18元附近。可以看到:虽然筹码整体都在上移,但是下方8元处的筹码仍未完成派发完,这表明主力需要再进行最后的收尾工作,使其完全拖身。

【收尾阶段】

在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。

如图(四)所示,为晋亿实业在本轮行情的收尾阶段。在股价持续8天的横盘的过程中,累计换手率达62%,也就是常说的高位高换手。我们知道:一般个股在单日换手率在3%以下。所以在单日平均换手高达近8%的情况下,属于典型的异动行为。而对于图(三),在短短的8个交易日内,不仅下方8元的原始筹码几乎耗尽,就连在拉升中18元附近的筹码也完全转移,最终集中在28元的高位处。最终,主力成功将8元的低位筹码,全部派发给了28元高位站岗的散户。

主力惯用操盘手法

在主力投资者操盘阶段,使用的操盘手法总是有一套完整的方法,这些方法包括缩量打压操盘、拉升诱多操盘以及压制股价上涨操盘等。操盘策略多种多样,其目的都是为主力操盘服务。在操盘阶段,主力投资者按照自身的意愿控制价格走势,以实现自己的建仓、拉升和出货目标,从而在完整操盘周期中获得稳定的收益。

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